Program emisji obligacji krajowych | Serwis relacji inwestorskich ENERGA SA

Numer ISIN	Kwota emisji	Ilość obligacji	Data emisji	Data wykupu	Data dokonanego wykupu	Kupon
PLENERG00014	PLN 1 000 000 000,00	100 000 szt.	19.10.2012	18.10.2019	18.10.2019	WIBOR 3M + marża odsetkowa 1,7%

Program emisji obligacji krajowych

W dniu 21 września 2012 roku ENERGA SA zawarła umowę z bankami Pekao SA oraz BRE Bank SA umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych („Program Emisji”) w kwocie 4 mld zł. Pierwsza emisja obligacji w ramach w/w Programu w wysokości 1 mld zł dokonana została w dniu 19 października 2012 roku, z terminem wykupu w dniu 18 października 2019 roku. Jednostkowa wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosi 10 tys. zł lub wielokrotność tej kwoty. Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. W dniu 19 listopada 2012 roku wyemitowane obligacje zostały wprowadzone do obrotu na jednym z rynków Catalyst – platformie Alternatywny System Obrotu (ASO), która jest prowadzona przez BondSpot SA.

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA.

Agencja Fitch Ratings przyznała Programowi Emisji rating międzynarodowy 'BBB' oraz rating krajowy 'A(pol)', a także przewidywalny rating międzynarodowy 'BBB(EXP)' oraz rating krajowy 'A(pol)(EXP)' dla obligacji, których emisja będzie dokonywana w ramach Programu Emisji.

Rating Agencji Fitch
	Międzynarodowy	Krajowy	Data przyznania
Program emisji	BBB	A (pol)	12.10.2012
Obligacje	BBB(EXP)	A(pol)(EXP)	12.10.2012