Podpisanie dokumentu zawierającego podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do:

- raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ("NABE"),

- raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 15 lipca 2023 roku w sprawie otrzymania propozycji warunków transakcji nabycia akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA ("EEO") przez Skarb Państwa,

- raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie uzyskania zgody korporacyjnej dotyczącej transakcji nabycia akcji EEO przez Skarb Państwa.

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku Energa Wytwarzanie SA (podmiot w 100% zależny od Emitenta, "EWYT") oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, podpisali dokument ("Term Sheet") podsumowujący kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez EWYT akcji EEO (stanowiących 89,64% kapitału zakładowego EEO, dalej "Akcje") w celu utworzenia NABE ("Transakcja").

Podpisany Term Sheet zawiera kluczowe warunki brzegowe Transakcji, które zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 20/2023 z 15 lipca 2023 roku.

Term Sheet określa również warunki, od spełnienia których uzależnia się zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Akcji na rzecz Skarbu Państwa, obejmujące w szczególności:

a) osiągnięcie porozumienia w zakresie treści dokumentacji związanej z Transakcją, w tym obejmującej przyszłe finansowanie NABE i uzyskanie wstępnych decyzji kredytowych banków na finansowanie NABE,

b) pozytywne rozpatrzenie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie Akcji przez Skarb Państwa z Funduszu Reprywatyzacji,

c) uzyskanie wszelkich wewnętrznych zgód i pozwoleń wymaganych do zawarcia lub wykonania Transakcji,

d) zawarcie umów (lub odpowiednich aneksów) zapewniających funkcjonowanie spółek tworzących NABE po zamknięciu Transakcji,

e) przeprowadzenie zmian kapitału zakładowego czy struktury akcji/udziałów spółek tworzących NABE w celu przygotowania ich do Transakcji, w tym przeprowadzenie konwersji.

Term Sheet nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

W ramach kolejnego etapu Transakcji przewidywane jest zawarcie umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej sprzedaży Akcji.